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  :: Approfondimenti - Documento

Il Key Investor Information Document (KIID)
a cura di Prodesfin
Maggio 2014


Pubblicato su "Affari & Finanza - La Repubblica" di lunedì 12 maggio 2014.

* * *

Il Key Investor Information Document (KIID) è il documento che contiene le informazioni essenziali per gli investitori che le Società di gestione (Sgr) e le Sicav devono redigere per ciascun fondo o comparto gestito. Si tratta di un documento introdotto dalla Direttiva UCITS IV e sostituisce il Prospetto Semplificato.
L'obiettivo del KIID consiste nel fornire all'investitore soltanto le informazioni essenziali del prodotto che intende sottoscrivere, affinché possa comprendere la natura e i rischi e adottare così in modo più consapevole le proprie decisioni di investimento. La Direttiva Ucits IV prevede che il documento debba essere redatto con un linguaggio sintetico e comprensibile e che i termini tecnici vengano sostituiti da termini di uso comune.
Inoltre, la struttura del KIID, che deve essere aggiornato almeno una volta all'anno, è predefinita a livello europeo: questo consente all'investitore un immediato confronto tra diversi OICR (cioè fondi e Sicav).
La lunghezza del KIID deve essere limitata e non può eccedere due pagine in formato A4 e deve contenere:
a) Dati identificativi del Fondo;
b) Nome della Sgr;
c) Obiettivi e politica di investimento;
d) Profilo di rischio e di rendimento;
e) Spese;
f) Risultati ottenuti nel passato (ad esclusione degli OICR strutturati);
g) Informazioni pratiche.

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Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.


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